Histórias de Usuário - Módulo de Gestão Financeira Simplificada¶

Sumário¶

[US-FIN-001] Registro estruturado de receitas e despesas
[US-FIN-002] Classificação por centros de custo
[US-FIN-003] Operação offline de lançamentos
[US-FIN-004] Integração com atividades operacionais
[US-FIN-005] Controle de orçamentos por categoria
[US-FIN-006] Análise de indicadores financeiros
[US-FIN-007] Simulação de cenários financeiros
[US-FIN-008] Dashboard financeiro personalizado

[US-FIN-001] Registro estruturado de receitas e despesas¶

Como Gestor ou Responsável financeiro da fazenda,
quero registrar todas as receitas e despesas de forma estruturada no sistema,
para que possa manter um controle financeiro organizado e rastreável das operações da fazenda.

Detalhes¶

O sistema deve permitir o registro detalhado de receitas e despesas com múltiplos atributos
Cada lançamento deve incluir data, valor, descrição, categoria, forma de pagamento e comprovantes
O sistema deve suportar lançamentos recorrentes e parcelados

Critérios de Aceitação¶

Dado que acesso o módulo financeiro, quando seleciono a opção de novo lançamento, então posso escolher entre receita ou despesa e preencher todos os campos necessários.
Dado que estou registrando uma despesa, quando informo os dados básicos, então posso anexar comprovantes digitais (notas fiscais, recibos) e classificá-la adequadamente.
Dado que registro um lançamento recorrente, quando configuro sua periodicidade, então o sistema gera automaticamente os lançamentos futuros conforme programação.
Dado que registro uma despesa parcelada, quando informo o número de parcelas e condições, então o sistema calcula e programa todas as parcelas futuras.
Dado que estou em área sem conectividade, quando registro um lançamento no aplicativo móvel, então os dados são armazenados localmente para sincronização posterior.

Referências¶

RF: RF-FIN-001, RF-FIN-002
RNF: RNF-FIN-001, RNF-FIN-004
RN: RN-FIN-001, RN-FIN-002

Resolve o(s) problema(s)¶

Falta de controle estruturado sobre movimentações financeiras
Perda de comprovantes físicos e dificuldade de rastreabilidade
Esquecimento de lançamentos recorrentes ou parcelas futuras
Inconsistência na classificação que prejudica análises posteriores

Observações¶

A interface deve priorizar a agilidade no registro sem comprometer a qualidade dos dados
Considerar a possibilidade de digitalização de comprovantes via câmera do dispositivo
Implementar validações para evitar erros comuns como valores negativos ou categorias incorretas

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Gestão Financeira Simplificada
Complexidade: Média
Prioridade: Alta

[US-FIN-002] Classificação por centros de custo¶

Como Gestor ou Analista financeiro da fazenda,
quero classificar todas as transações por centros de custo e categorias personalizáveis,
para que possa analisar a distribuição de gastos e receitas por áreas específicas da operação.

Detalhes¶

O sistema deve permitir a criação de estrutura hierárquica de centros de custo
Cada transação deve ser obrigatoriamente vinculada a pelo menos um centro de custo
Deve ser possível configurar categorias e subcategorias por tipo de operação

Critérios de Aceitação¶

Dado que acesso a configuração financeira, quando seleciono a opção de centros de custo, então posso criar, editar e organizar a estrutura hierárquica conforme a realidade da fazenda.
Dado que estou registrando uma transação, quando chego ao campo de classificação, então sou obrigado a selecionar um centro de custo válido antes de concluir o registro.
Dado que visualizo relatórios financeiros, quando seleciono filtros por centro de custo, então vejo a distribuição de valores por cada centro e categoria em diferentes períodos.
Dado que edito a estrutura de centros de custo, quando realizo alterações (fusão, divisão, desativação), então o sistema aplica regras para lidar com transações históricas e futuras.
Dado que estou em área sem conectividade, quando registro uma transação no aplicativo móvel, então tenho acesso à estrutura completa de centros de custo armazenada localmente.

Referências¶

RF: RF-FIN-003
RNF: RNF-FIN-001
RN: RN-FIN-003

Resolve o(s) problema(s)¶

Impossibilidade de identificar quais áreas consomem mais recursos
Dificuldade em alocar corretamente despesas compartilhadas
Falta de critérios consistentes para classificação financeira
Ausência de estrutura personalizada que reflita a realidade da operação

Observações¶

A estrutura deve ser flexível para acomodar diferentes modelos de negócio
Considerar a implementação de regras de rateio para despesas compartilhadas
O sistema deve sugerir classificações com base em histórico e padrões identificados

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Gestão Financeira Simplificada
Complexidade: Média
Prioridade: Alta

[US-FIN-003] Operação offline de lançamentos¶

Como Gestor ou Técnico da fazenda,
quero registrar transações financeiras mesmo sem conectividade à internet,
para que possa manter o controle financeiro atualizado mesmo em áreas remotas da fazenda.

Detalhes¶

O aplicativo deve permitir o registro completo de transações em modo offline
Deve ser possível digitalizar e anexar comprovantes mesmo sem conexão
A sincronização deve ocorrer automaticamente quando a conexão for restabelecida

Critérios de Aceitação¶

Dado que estou em uma área sem conectividade, quando acesso o módulo financeiro no aplicativo móvel, então posso registrar transações completas com todos os atributos e classificações.
Dado que digitalizo um comprovante offline, quando utilizo a câmera do dispositivo, então o sistema armazena temporariamente a imagem localmente com compressão adequada.
Dado que trabalho offline por período prolongado, quando recupero a conexão, então o sistema sincroniza automaticamente todos os lançamentos pendentes e seus anexos.
Dado que ocorrem registros conflitantes, quando o sistema detecta o conflito durante a sincronização, então aplica regras predefinidas de resolução e notifica os envolvidos.
Dado que preciso verificar o status de sincronização, quando visualizo a lista de transações, então identifico claramente quais estão totalmente sincronizadas e quais estão pendentes.

Referências¶

RF: RF-FIN-001, RF-FIN-002
RNF: RNF-FIN-001, RNF-FIN-002
RN: RN-FIN-004

Resolve o(s) problema(s)¶

Impossibilidade de registrar transações em tempo real no campo
Perda de informações por depender de anotações manuais para posterior digitação
Atrasos na atualização dos registros financeiros
Inconsistências causadas por registro tardio ou incompleto

Observações¶

O mecanismo de sincronização deve ser robusto para lidar com períodos prolongados offline
Priorizar a segurança dos dados financeiros mesmo em operação offline
Implementar mecanismos claros de resolução de conflitos com prioridade para integridade financeira

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Gestão Financeira Simplificada
Complexidade: Alta
Prioridade: Alta

[US-FIN-004] Integração com atividades operacionais¶

Como Gestor ou Coordenador da fazenda,
quero que custos e receitas registrados em outros módulos sejam automaticamente integrados ao financeiro,
para que exista consistência entre os dados operacionais e financeiros sem necessidade de dupla digitação.

Detalhes¶

O sistema deve receber automaticamente informações financeiras de outros módulos
Cada registro integrado deve manter referência à sua origem (módulo, atividade)
Deve ser possível revisar e aprovar lançamentos automáticos antes da consolidação

Critérios de Aceitação¶

Dado que uma atividade é concluída com custos registrados no módulo de Atividades, quando o sistema processa a conclusão, então cria automaticamente um lançamento financeiro correspondente.
Dado que ocorre uma movimentação de estoque com valor associado, quando o sistema registra a operação, então gera um lançamento financeiro com a classificação adequada.
Dado que visualizo lançamentos automáticos, quando acesso a lista de pendentes, então posso revisar os detalhes, fazer ajustes se necessário e aprovar ou rejeitar cada um.
Dado que um lançamento automático é aprovado, quando confirmo a operação, então ele é incorporado definitivamente ao fluxo financeiro com rastreabilidade à sua origem.
Dado que estou em área sem conectividade, quando ocorrem integrações localmente nos módulos, então os lançamentos são armazenados em fila de integração e processados durante a sincronização.

Referências¶

RF: RF-FIN-005
RNF: RNF-FIN-001, RNF-FIN-003
RN: RN-FIN-006

Resolve o(s) problema(s)¶

Inconsistência entre dados operacionais e financeiros
Retrabalho por necessidade de dupla digitação de informações
Falta de rastreabilidade entre despesas e atividades específicas
Atrasos no reconhecimento financeiro de operações realizadas

Observações¶

A integração deve ser bidirecional quando apropriado
Considerar diferentes níveis de aprovação conforme a natureza e valor da transação
Implementar sistema de notificações para aprovadores de lançamentos automáticos

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Gestão Financeira Simplificada
Complexidade: Alta
Prioridade: Alta

[US-FIN-005] Controle de orçamentos por categoria¶

Como Gestor ou Responsável financeiro da fazenda,
quero definir orçamentos por categoria, centro de custo e período,
para que possa planejar e controlar os gastos conforme previsões e limites estabelecidos.

Detalhes¶

O sistema deve permitir a definição de orçamentos com diferentes granularidades
Deve existir monitoramento constante do realizado versus orçado
O sistema deve gerar alertas quando gastos se aproximam ou ultrapassam limites

Critérios de Aceitação¶

Dado que acesso a seção de orçamentos, quando seleciono a opção de criar novo, então posso definir valores previstos por categoria, centro de custo e período (mensal, trimestral, anual).
Dado que tenho orçamentos ativos, quando registro novas despesas, então o sistema atualiza automaticamente o percentual de utilização do orçamento correspondente.
Dado que um orçamento atinge 80% de utilização, quando o sistema detecta essa situação, então envia alerta aos responsáveis conforme configuração de notificações.
Dado que visualizo o dashboard financeiro, quando seleciono a visão de orçamentos, então vejo comparativos gráficos entre previsto e realizado por categoria e período.
Dado que ocorre uma mudança significativa nas operações, quando preciso ajustar orçamentos, então posso revisar valores mantendo histórico das alterações e justificativas.

Referências¶

RF: RF-FIN-004
RNF: RNF-FIN-001
RN: RN-FIN-005

Resolve o(s) problema(s)¶

Falta de planejamento financeiro estruturado
Gastos que frequentemente ultrapassam limites previstos
Dificuldade em identificar categorias com maior variação orçamentária
Ausência de alertas preventivos sobre tendências de estouro

Observações¶

A interface deve facilitar comparações visuais entre orçado e realizado
Considerar a implementação de projeções baseadas em tendências históricas
O sistema deve permitir ajustes justificados quando condições operacionais mudam

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Gestão Financeira Simplificada
Complexidade: Média
Prioridade: Média

[US-FIN-006] Análise de indicadores financeiros¶

Como Gestor ou Analista financeiro da fazenda,
quero visualizar indicadores financeiros calculados automaticamente a partir dos dados registrados,
para que possa avaliar a saúde financeira da operação e tomar decisões baseadas em dados concretos.

Detalhes¶

O sistema deve calcular automaticamente indicadores relevantes para o agronegócio
Os indicadores devem incluir análises de tendência e comparativos históricos
Deve ser possível personalizar quais indicadores são priorizados por perfil

Critérios de Aceitação¶

Dado que acesso a seção de indicadores, quando seleciono o período de análise, então visualizo automaticamente os principais indicadores calculados com base nos dados do período.
Dado que analiso um indicador específico, quando seleciono a visualização detalhada, então acesso sua evolução histórica, tendência futura e fatores que mais o influenciam.
Dado que configuro meu perfil, quando defino indicadores prioritários, então estes aparecem em destaque no meu dashboard personalizado.
Dado que preciso de análises específicas, quando configuro indicadores personalizados, então posso definir fórmulas de cálculo baseadas em variáveis disponíveis no sistema.
Dado que estou em área sem conectividade, quando acesso indicadores no aplicativo móvel, então visualizo cálculos baseados nos dados disponíveis localmente com marca d'água indicando última sincronização.

Referências¶

RF: RF-FIN-006
RNF: RNF-FIN-001, RNF-FIN-003
RN: RN-FIN-007

Resolve o(s) problema(s)¶

Dificuldade em extrair insights financeiros de dados brutos
Falta de visibilidade sobre tendências e padrões temporais
Ausência de métricas objetivas para avaliar desempenho financeiro
Indicadores calculados manualmente sujeitos a erros e interpretações divergentes

Observações¶

Os indicadores devem ser apresentados de forma visual e intuitiva
Considerar a implementação de benchmarks do setor quando disponíveis
O sistema deve explicar claramente como cada indicador é calculado

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Gestão Financeira Simplificada
Complexidade: Alta
Prioridade: Média

[US-FIN-007] Simulação de cenários financeiros¶

Como Gestor ou Planejador financeiro da fazenda,
quero criar e comparar simulações de diferentes cenários financeiros,
para que possa avaliar o impacto de decisões estratégicas e preparar-me para diferentes condições de mercado.

Detalhes¶

O sistema deve permitir a criação de múltiplos cenários hipotéticos
Deve ser possível ajustar variáveis-chave e ver o impacto nos resultados
As simulações devem ser comparáveis entre si e com dados reais

Critérios de Aceitação¶

Dado que acesso a funcionalidade de simulações, quando seleciono a opção de novo cenário, então posso dar um nome descritivo e definir o período de projeção.
Dado que estou criando um cenário, quando ajusto variáveis-chave (preços, volumes, custos), então o sistema recalcula automaticamente os resultados projetados.
Dado que tenho múltiplos cenários, quando seleciono a visão comparativa, então visualizo gráficos e tabelas que contrastam os diferentes resultados lado a lado.
Dado que identifico um cenário promissor, quando seleciono a opção de detalhar, então acesso análises aprofundadas de sensibilidade para identificar fatores críticos.
Dado que quero compartilhar uma simulação, quando seleciono essa opção, então posso exportar um relatório completo em formato apropriado (PDF, Excel) ou compartilhar acesso com outros usuários autorizados.

Referências¶

RF: RF-FIN-007
RNF: RNF-FIN-001, RNF-FIN-003
RN: [Não especificada diretamente]

Resolve o(s) problema(s)¶

Dificuldade em prever impactos financeiros de decisões estratégicas
Falta de preparação para diferentes condições de mercado
Planejamento financeiro baseado apenas em estimativas subjetivas
Ausência de ferramentas para testar hipóteses antes da implementação

Observações¶

As simulações devem ser claramente identificadas como hipotéticas
Considerar a inclusão de cenários pré-configurados (otimista, pessimista, conservador)
O sistema deve permitir o refinamento progressivo de simulações

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Gestão Financeira Simplificada
Complexidade: Alta
Prioridade: Baixa

[US-FIN-008] Dashboard financeiro personalizado¶

Como Gestor ou Usuário do sistema financeiro,
quero acessar um dashboard personalizado com informações financeiras relevantes para meu perfil,
para que possa ter uma visão rápida e clara da situação financeira sem necessidade de gerar relatórios específicos.

Detalhes¶

O dashboard deve ser configurável por usuário conforme suas responsabilidades
Os widgets devem apresentar informações em tempo real (ou última sincronização)
Deve ser possível alternar entre visões diária, semanal, mensal e anual

Critérios de Aceitação¶

Dado que acesso o módulo financeiro, quando entro na visão de dashboard, então visualizo imediatamente os indicadores e gráficos mais relevantes para meu perfil.
Dado que configuro meu dashboard, quando personalizo widgets e layouts, então o sistema salva minhas preferências para acessos futuros.
Dado que visualizo um widget específico, quando interajo com ele, então posso ajustar parâmetros (período, categorias) e acessar detalhamentos sem sair do dashboard.
Dado que preciso de informações específicas, quando adiciono novos widgets, então posso escolher entre diferentes visualizações predefinidas (gráficos, tabelas, indicadores) ou criar personalizadas.
Dado que estou em área sem conectividade, quando acesso o dashboard no aplicativo móvel, então visualizo os dados disponíveis localmente com indicação clara da última sincronização.

Referências¶

RF: RF-FIN-008
RNF: RNF-FIN-001, RNF-FIN-003
RN: [Não especificada diretamente]

Resolve o(s) problema(s)¶

Sobrecarga de informações financeiras não priorizadas
Tempo excessivo para acessar dados financeiros relevantes
Dificuldade em obter visão consolidada personalizada
Falta de agilidade para monitorar indicadores-chave em tempo real

Observações¶

A interface deve ser responsiva para funcionar bem em diferentes dispositivos
Considerar a implementação de alertas visuais para situações críticas
O dashboard deve carregar rapidamente mesmo com grandes volumes de dados

Informações Técnicas¶

Estimativa de Pontos: [A ser definido durante o Planning]
Módulo: Gestão Financeira Simplificada
Complexidade: Média
Prioridade: Alta